沃顿全球高中生投资挑战赛（Wharton Global High School Investment Competition）2026-27 赛季的报名窗口已于 2026 年 9 月 11 日关闭，交易期将在 2026 年 9 月 28 日开始。已报名的队伍现在要处理的是交付物节奏，尚未报名的家庭则应当把目标放在下一个赛季的 8 月。本文面向 9 到 12 年级、考虑商科或经济方向的学生及其家长，说明参赛规则、评分依据与全年安排。

比赛怎么进行

主办方是宾夕法尼亚大学沃顿商学院的 Wharton Global Youth Program。赛季开始时，官方公布一位虚拟客户的背景、财务目标与风险偏好，每支队伍在 Wharton Investment Simulator（沃顿投资模拟平台）上用虚拟资金为这位客户构建并管理投资组合，交易期持续约十周。

与一般的模拟炒股比赛不同，评审看的不是组合涨幅。官方说明中列出的评分维度是投资策略的质量、策略与客户目标的契合度、研究与分析的扎实程度，以及表达和答辩的清晰度。因此一笔无法解释的重仓操作，即使当期收益可观，在书面材料上也难以得分。

参赛资格与队伍组成

  • 年级与人数：9 至 12 年级学生，每队 4 至 6 人，且全程不得少于 4 人。
  • 队长年龄：被指定的学生队长在比赛首日（2026 年 9 月 28 日）须年满 16 周岁。
  • 指导老师：主指导老师必须是本校的教师或教育工作者，并由其完成注册，学生不能自行报名。家长或金融从业者只能担任第二指导老师，官方明确不允许任何形式的付费指导者。
  • 费用：报名与全程参赛免费。晋级线下总决赛的队伍需自行承担赴费城的差旅。

四份交付物与本赛季的截止日

队伍的成绩由四份按节点提交的材料决定，全部以美东时间下午 5 点为截止时刻：

  • 2026 年 10 月 9 日：队员名册（Team Roster）。
  • 2026 年 10 月 23 日：交易记录分析（Trading Notes Analysis）。
  • 2026 年 11 月 6 日：投资政策声明（Investment Policy Statement），说明为客户设定的目标与风险边界。
  • 2026 年 12 月 4 日：最终综合报告（Final Report）。
  • 2027 年 4 月 29 日至 30 日：半决赛与全球总决赛。半决赛以视频会议方式答辩，总决赛在费城沃顿商学院举行，入围队伍可现场或线上参加。

四个常见问题

  • 只关注交易、临近截止才写材料。四份交付物中有三份依赖交易期的日常记录，建议从第一天起写交易日志，记录当天的宏观事件、买卖理由与事后复盘。
  • 队伍人数不足。中途减员到 3 人会影响参赛资格，组队时应按 5 至 6 人安排。
  • 找不到指导老师。一位教师可以同时带多支队伍，因此在校内找到一位愿意注册的老师，通常能解决整个年级的报名问题。
  • 错过报名窗口。报名一旦关闭当季无法补报，下一赛季的窗口按惯例在 8 月开启，需要在暑假结束前确认老师与队员。

EDUBUS 的建议

这项比赛的区分度主要落在英文写作与逻辑组织上，而不是交易操作，因此准备重点应当放在研究方法与报告结构。建议学生在报名前先完成一份简化版的投资政策声明，检验能否用一页纸说清客户目标、资产配置与风险控制。团队组建、财务分析与展示训练见 商科竞赛，规则细节与常见问答见 沃顿全球高中生投资挑战赛。

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